保险客户信息收集模版,保险客户记录表

给保险客户的关心信息

有一种关心叫知冷知热，有一种关爱叫无微不至，有一种关系叫商家客户，有一种关注叫“关语（羽）关云长”。中秋佳节到，祝福你亲爱的客户，关关顺利、节节高升。

注重选择资金安全方式。在投保时办理银行转账代扣手续、实现代缴保险费和领取保险金是一种安全的选择方式，既能保障资金安全，又能保障续期交费的有效性。当然，客户要及时存储资金到保费代扣账户，不要一味地等待营销员或保险公司催收才续交保费。

准客户：因为我房子有按揭，孩子还小，我当然最关心的是这个.触动不安代理人：你的意思是房子有按揭，孩子还小，如果没有什么变故的话，我们相信你有能力照顾。

过节的时候可以发祝福短信，客户收到短信也很高兴，那会使他的朋友羡慕他的朋友很多；但是平常日子发祝福短信，会使人觉得的你很假，所以不能无节无庆发祝福短信，而是要关心的短信。

保险行业母亲节发个短信问候老客户1 成功的时候，谁都是朋友。但只有母亲 她是失败时的伴侣.成家后，才知道 不当家不知柴米贵 做了母亲，才懂得 养儿方知父母恩 。

其实客户对产品有所顾虑恰恰表明客户有购买保险的打算，他已经很关心产品了，这对销售人员来说是一个客户进一步开展彼此沟通的积极信号，而不应该成为放弃的理由。当客户对产品的顾虑消除后，你会发现，自己已经跨过一道坎，顺利地进入促成环节了。客户由于自身情况的不同，所顾虑的问题也有所不同。

如何收集保险客户信息

1、在保险营销过程中，客户资料的收集是最为关键的，资料要收集得越准越好。客户的资料应包括以下六个方面：（1）客户的出生日期；（2）客户的收入（包括一些隐性收入）；（3）婚姻状况（已婚者是否为再婚）；（4）客户的社保状况（有没有意外险的投保）；（5）曾经有无买过其他保险；（6）家中谁是决策者。

2、实践证明，客户引荐法是一种比较有效的寻找潜在客户的方法，它不仅可以大大地避免寻找工作的盲目性，而且有助于销售人员赢得新客户的信任。

3、个人联系网络：首先，你可以利用你自己的人脉关系来寻找潜在客户。告诉你的朋友、家人和同事你正在从事保险业务，看看是否有人有保险需求或者能够介绍你给他们认识的人。社交媒体：你可以利用社交媒体平台（如微信、微博、等）来扩大你的人脉和触及潜在客户。

4、而真正想要购买保险的人，都可以通过你的朋友圈看到具体的信息，最终选择是否要购买或者是购买哪种产品。作为一个保险推销员，想要快速找到客户，可以在自己的网站上留下联系方式，这样在通过网络渠道查看的客户，有可能就会联系到你。

5、对于积累客户，也就是需要了解客户的来源，一是来自缘故市场，二就是来自陌生市场，三就是来自客户的转介绍。实践中，积累客户的方法一般有：缘故法，简单的说找你有保险需求并要购买能力的亲戚朋友买就是了。这个是最常见的，也是最有效的。

6、宣传 我们经常能够看到保险公司员工到小区入户宣传，赠送一些小礼物来吸引顾客。周围来来往往的人群都有可能成为自己的顾客，而这也能够成为他们的顾客来源渠道之一。保险公司的员工会宣传保险的相关知识，然后推销自己的新产品，努力吸引群众的注意，并且把他们变成顾客。

公司保险类App在获得客户授权后,可收集并留存客户哪些个人信息

客户姓名、身份证号、手机号码、家庭住址、健康状况等。根据保险监管要求，客户必须留存九项信息，包括：姓名、性别、证件类型、证件号码、国籍、职业、地址、电话、证件有效期。

不能的，只有专门负责这个客户的员工才可以查客户的全部信息，不然就需要有客户身份证号码才行，一般查客户信息要内勤工作人员去查，内勤负责人会询问人员关系，有身份证号码才会给查，告知信息也仅限于客户保单信息。保险公司有的信息都是客户当初买保险时添的信息。

那么，该如何查询保险出险记录呢？首先，客户可以通过保险公司官网或APP，查询自己的保险出险记录。保险公司的官网或APP，一般都会有“个人中心”、“保单查询”等功能，客户可以登录账号，查看自己的保单信息，也可以查看出险记录。其次，客户也可以通过保险公司的客服中心，查询自己的保险出险记录。

CTID CTID是“互联网可信身份认证平台”的官方手机客户端，可以查身份证个人信息。通过CTID APP，个人可以实现“居民身份网络可信”，即通过网证的形式开通、下载和管理个人信息。金事通 金事通是一款可以查身份证个人信息的小工具。

保险公司客户资料管理办法

1、信息披露方式包括但不限于下列形式：（一）媒体、公司网站上的说明和介绍；（二）产品说明会上的说明和介绍；（三）销售人员的说明和介绍；（四）客户服务人员的回访；（五）定期寄送报告资料。第四条　保险公司开办新型产品，应当制作产品说明书和投保提示书，并按照本办法的规定进行信息披露。

2、人身保险电话销售业务管理办法 第一条 为规范人身保险电话销售业务，保护消费者合法权益，维护良好的市场秩序，鼓励新兴渠道专业化发展，依据《中华人民共和国保险法》、《保险公司管理规定》、《人身保险业务基本服务规定》等法律、法规，制定本办法。

3、保险业务用的最多的就是掌中蝶通讯管理软件，能详细记录客户资料，目录能无限细化。下载一个吧，对你有用，免费的。

4、客户基础资料。即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是客户档案管理的起点和基础。客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现。

5、一般来说，都会很严格，绝对保密。一些领先的保险公司有强大的后援管里平台，对客户的保单信息进行集中处理，统一管理。客服部负责对客户进行差异化服务管理，保费部负责续期收费管理，业管负责业务品质管理，保全部负责客户信息及时变更，两核部负责核保核赔，售后服务进行客户维护等。